168天!京冀两大水泥跨国集团资金财产重新整合将在盖棺定论

“这是企业基于宏观经济形势、行业发展态势和企业实际情况采取的自发行为,是市场倒逼下置之死地而后生的必然选择。”唐山市委常委、市政府党组副书记刘建立表示,整个重组交易结构的安排和交易价格的确定,都按照市场化方式操作,体现了各方利益主体参与协商和博弈的结果。

冀东水泥股份有限公司党委副书记王顺晴告诉记者,金隅向冀东发展集团注入股本金52.25亿元,提供其他融资近50亿元,合计输入资金102亿元,有效化解了冀东集团的资金风险。重组后,金隅股份将下属水泥业务资产注入冀东发展集团,冀东发展集团的水泥熟料产能将由7483万吨提升至10822万吨,成为全国三家熟料产能过亿吨的水泥企业之一。水泥产能将由12528万吨上升至16623万吨,总资产800亿元,市值350亿元,员工3.8万人,将成为全国第三、世界第五大水泥产业集团,综合市场占有率接近60%。

努力建成东北亚地区经济合作窗口城市、环渤海地区新型工业化基地、首都经济圈的重要支点。这是习近平总书记对唐山的殷切期盼。

据了解,重组完成后,冀东水泥将成为金隅股份下属唯一的水泥、混凝土业务平台,北京的非首都功能也将得到有效疏解。同时,唐山也向成为首都经济圈的新型工业化基地迈出坚实一步。

北京金隅(350元/吨,0%)股份有限公司与唐山冀东(295元/吨,0%)水泥股份有限公司的资产重组即将尘埃落定。金隅股份将分别持有冀东发展集团有限责任公司、冀东水泥55%和45.43%的股权。冀东水泥称,此次重组是公司在京津冀区域水泥行业产能过剩、行业转型升级需求迫切背景下的积极尝试。

冀东水泥股份有限公司财务总监任前进说,6月份,冀东水泥迎来18个月以来的首次盈利,经营态势向好。重组以来,金隅股份和冀东发展集团的水泥业务已实现扭亏。

这样的两难,对于距离唐山200多公里的金隅股份来说,也是必须要面对的问题。

今年5月份,金隅股份与冀东水泥开始实施股权重组与资产重组“两步走”战略。截至11月底,京津冀地区水泥产量减少30%,每吨水泥价格回升100元左右。北京金隅集团党委书记、董事长姜德义告诉记者:“重组后,金隅冀东将发挥行业引领和带动作用,将京津冀地区打造成我国水泥行业市场良性竞争示范区。”

有序疏解北京非首都功能,利用好各区域的比较优势,打造环首都经济圈。这是京津冀协同发展的应有之义。

过去,同处京津冀地区的金隅股份与冀东发展集团市场占有率相当,为了生存,双方不断压价。2015年,华北地区出现水泥全行业亏损。为扭转被动局面,今年5月份,金隅股份与唐山市国资委以及冀东发展集团签署股权重组协议,由金隅集团对冀东实施战略重组。重组让冀东水泥迎来“暖阳”:5月至10月份,冀东水泥成本比去年同期下降15.71%,水泥销量比去年同期增长12%,销售价格环比逐月上升。

重组完成后,北京非首都功能将得到有效疏解,唐山也将向成为首都经济圈中的新型工业化基地迈出坚实一步

王顺晴说,金隅冀东将进一步整合市场,京津冀区域水泥产能预计将再降低20%左右,同时有望带动区域内水泥企业的节能环保水平不断提升,率先在水泥产业转型升级方面实现突破。

顺应协同发展大势——

按照双方约定,重组将分为股权重组与资产重组两部分。股权重组,即金隅股份以现金47.50亿元认购冀东发展新增注册资本,并以现金4.75亿元收购中泰信托持有的冀东发展股权,累计持有冀东发展55.00%的股权,从而成为冀东发展的控股股东。资产重组,即冀东水泥通过非公开发行股份的方式购买金隅股份旗下水泥、混凝土等相关业务资产,同时募集资金购买上述资产的部分少数股权和冀东发展所属混凝土、骨料等业务资产。通过这两次重组,金隅股份分别持有冀东发展、冀东水泥55%和45.43%的股权。

8455线路检测,金隅冀东重组完成后,冀东水泥将成为金隅股份下属唯一的水泥、混凝土业务平台,北京非首都功能将得到有效疏解,唐山也将向成为首都经济圈中的新型工业化基地迈出坚实一步。

今年4月15日,金隅股份、唐山市国资委、冀东发展签订重组框架协议,金隅冀东战略重组计划正式实施。这是继今年初中国建材集团和中国中材集团宣布重组后,国内建材行业的又一重磅消息,一次交易总对价约230亿元、涉及总资产约1000亿元的并购重组大幕,就此拉开。

回应市场的期盼,金隅股份和冀东水泥这两家在京津冀区域熟料市场占有率分别为30%和27%的两大巨头,顺势从竞争走向竞合。

8455娱乐场,值得一提的是,这次重组,冀东水泥“三个不变”的诉求最终得以实现,即企业上市地位不变,生产所在地不变,员工和管理队伍不变,冀东水泥的企业利益和职工利益得到了最大限度保全。