8455娱乐场高瓴417亿入主 格力经营层有威海明骏百分之三十发言权

一、投资概述  新兴铸管股份有限公司拟通过与新加坡和印尼的公司合作,在投资相对较少的情况下,控制一个镍矿储量丰富的矿山,并且能够有效整合各方的资源优势,大限度的实现投资回报。该事项已经公司2014年12月2日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过。该事项的详细情况请见公司于2014年12月6日发布的相关公告。  自该事项通过董事会审议后,公司积极推进相关事项的进展工作,公司全资子公司新兴铸管有限公司的控股子公司新兴琦韵投资控股有限公司于近日与印尼PT.HaritaJayaraya和新加坡CorsaInvestmentsPte.Ltd.签署《股东协议》。  协议约定:PTMEGAHSURYAPERTIWI公司是哈利达专门成立用于在印度尼西亚Obi岛上建设年产达100万吨的镍矿熔炼加工工厂而设立的。该公司将用于经营运作印度尼西亚Obi岛上的业务,并充分利用哈利达控制下的3个开采公司的镍矿资源。MSP公司在协议日的法定股本为1,000亿印尼盾;股份数量为10万股;实收资本为250亿印尼盾,发行股份为2.5万股。MSP公司股东承诺将其所持之股份转让给CI公司。  协议各方拟对MSP公司进行增资重组,合计出资总额1950亿印尼盾,其中:XQ公司以每股100万印尼盾的价格申请9.75万股,出资总额为975亿印尼盾,持股比例为50;哈利达以每股100万印尼盾的价格申请3.9万股,出资总额为390亿印尼盾,持股比例为20;CI公司以每股100万印尼盾的价格申请3.35万股,总额为335亿印尼盾,加上之前MSP公司股东将其所持之股份2.5万股转让给CI公司,CI公司的持股数量为5.85万股,出资总额为585亿印尼盾,持股比例为30。  协议各方分阶段出资,终实现总投资金额1.05亿美元,其中:XQ公司终对MSP公司投资5250万美元,持股比例为50;哈利达终对MSP公司投资2100万美元,持股比例为20;CI公司终对MSP公司投资3150万美元,持股比例为30。  公司实际出资约1.94亿元人民币投资MSP公司建设一期镍铁项目事项已经2014年12月2日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过。  根据相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  本次交易无需提交股东大会审议。  二、协议的主要内容  1、协议各方:  1.1哈利达集团,在印度尼西亚成立的一家公司,注册地址是:GedungBankPaninSenayan5thFloor,JalanJend.SudirmanNo.1,Jakarta12190,Indonesia。  1.2科萨投资私人有限公司,在新加坡成立的一家公司注册地址是:10AnsonRoad,#11-06,Internatio1.3新兴琦韵投资控股有限公司,在新加坡成立的一家公司,注册地址是:JalanMutiara,#10-02,Latitude,Singapore249206。  2、背景和股本  2.1MSP公司是HARITA集团专门成立用于建设工厂而经营业务。在协议之日,该公司已经开始为成立该工厂做了准备工作。  2.2股东和相关公司已经于2014年就合资成立MSP公司签署了合作框架协议MSP公司将用于经营运作印度尼西亚Obi岛上的业务,充分利用HARITA公司控制下的3个开采公司的镍矿资源。  2.3股东同意该工厂阶段的总投资金额为3.5亿美元,其中30应当由全体股东共同出资,通过公司的股份认购的方式完成。剩下的70资金应经股东的允许后,与信誉良好的金融机构进行项目融资。  2.4在本协议日期,MSP公司的股权结构如下:  法定股本1000亿印尼盾;股份数量100,000股;实收资本250亿印尼盾;发行股份25,000印尼盾;每股面值1,000,000印尼盾。  2.5在本协议日期,目前MSP公司股东有:PTCITRADUTAJAYAMAKMUR持有18,750股;PTDUTARAYAMINERAL持有6,250股。  2.6本协议生效之日的75天内:HARITA确认上条列出的目前MSP公司的两个股东为HARITA相关公司。HARITA将确保目前本公司的两个股东把它们目前持有的本公司共计25000股转让给CORSA;  2.7各股东应当以书面形式向公司申请其股东初始分配的股份数,应申请的股数如下:  CORSA应以每股100万印尼盾的价格申请33,500股,总额为335亿印尼盾;  HARITA应以每股100万印尼盾的价格申请39,000股,总额为390亿印尼盾;  XQ应以每股100万印尼盾的价格申请97,500股,总额为975亿印尼盾。  2.8在完成以上条款中增发股份的发行和分配后,重组后公司的股权结构如下:  ■  2.9股东已同意并承诺按以上条款规定的各自持股比例认购增发的股份,分阶段实现终总投资金额相当于1.05亿美元,如下表:  ■  3、MSP公司业务及融资  3.1三方同意MSP公司是一家特殊目的公司,应当在股东一致同意下从事相关业务。  3.2MSP公司应按实际情况尽快开展业务,在经董事会一致同意后,任命一个或多个工程、采购和施工承包商建立工厂,工厂应拥有公共配套设施,包括综合料场、回转窑,33kva埋弧电炉,电厂等。  3.3阶段该工厂设计的生产能力应在每年200,000吨。工厂所生产的镍铁中镍含量应不低于11。  3.4XQ负责项目规划、设计、建设及建成后的运营管理。  3.5HARITA负责项目建设用地征用、项目建设许可、原料充足供应等。  3.6在MSP公司首次生产日期的十八个月内,HARITA同意MSP公司并购其相关的三个采矿公司,其价值通过由股东共同指定的独立第三方对矿储量价值进行评估后来协商确定。  3.7MSP公司的业务开展,经营,管理费用和公司所有其他未来投资所需资金应由股东按其持股比例以贷款、出资或有MSP公司向银行贷款等方式共同提供支持。  3.8MSP公司应补偿HARITA在HARITA,CORSA,XQ认购股份之前发生的费用。  4、董事、股东和管理事宜  4.1在本协议有效期内,股东应确保董事会的4名成员由如下构成:  1名由HARITA公司提名;1名由CI公司提名;2名由XQ公司提名且其中1名担任董事会主席。  4.2在本协议有效期内,股东应确保监事会的4名成员由如下构成:  1名由HARITA公司提名并担任监事会主席;1名由CI公司提名;2名由XQ公司提名。  4.3总经理由HARITA公司提名并由董事会任命。总经理向董事会负责。  4.4首席财务官应由XQ公司提名并由董事会任命。首席财务官向董事会负责。  4.5除非另有约定,协议各方应确保公司董事会、监事会会议应至少每六个月举行一次。  三、设立合资公司的目的和对本公司的影响  该交易项目具备产品选型好,技术含量高,选用设备先进,工艺水平达到国内同行业等优点,项目选择在矿山就地建设冶炼工厂可以大限度的降低物流成本和处理冶炼废渣成本,具有较强的产品竞争优势。项目的实施能有效拓展公司产品品种、提高产能、形成新的经济增长。  公司可以通过与新加坡和印尼的公司合作,在投资相对较少的情况下,控制一个镍矿储量丰富的矿山,并且能够有效整合各方的资源优势,大限度的实现投资回报。鉴于该项目实施地为境外,可能存在一定的政策风险和市场风险。公司将对所有拟投资项目进行充分的投资分析和测算,充分考虑相关风险和相应的风险规避措施。该交易事项不会对公司的经营业绩产生大的影响。  四、备查文件目录  1、第六届董事会第二十九次会议决议;  2、股东协议。  特此公告  新兴铸管股份有限公司董事会  二○一五年五月二十七日

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原标题:格力电器混改:董明珠的“超额”胜利?

原标题:高瓴417亿入主 格力管理层有珠海明骏三分之一决策权

原标题:谁是格力新格局最大赢家

12月2日晚间,格力电器的混改方案终于揭开面纱。统观这套方案可以发现,董明珠的利益得到了极大的体现,甚至可以说,董明珠取得了“超额”胜利。

12月2日晚间,格力电器股权转让迎来“大结局”。格力电器发布公告显示,格力集团与珠海明骏正式签署《股权转让协议》,将持有的格力电器9.02亿股A股流通股,以人民币46.17元/每股的价格进行转让,最终转让总金额为人民币416.62亿元,占格力电器总股本15%。珠海明骏背后的高瓴资本正式成为格力电器第一大股东。

摘要:股转完成高瓴进场,意味着格力开始了新的格局,也开始了新的撞击。

根据公告,格力集团于2019年12月2日与珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,向珠海明骏转让其持有的格力电器股份
902,359,632 股,占格力电器总股本的15%。

公告显示,416.62亿元资金中,珠海明骏自有资金为218.5亿元,占总金额的52.4%。格力管理层占珠海明骏认缴出资总额11.1%。此外,本次权益变动后,上市公司将变更为无控股股东和实际控制人。根据合伙协议,珠海毓秀董事会由3名成员组成,其中管理层实体有权委派1名董事,对珠海明骏重大事项作出决策。公司股票12月3日起复牌。

12月2日晚间,格力电器(000651.SZ)宣布,公司控股股东格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》,约定珠海明骏以46.17元/股的价格受让格力集团持有的15%格力电器股份。也就在这一天,代表格力电器管理层的格臻投资,刚刚被同意进入珠海明骏成为新增合伙人。在此之前,格力集团与珠海明骏的协议签署时间已经延期了大半个月。

同时,珠海明骏在被确认为最终受让方后,已与格力电器管理层进行协商并达成一致,在《股份转让协议》签署之前,格臻投资作为格力电器管理层实体与珠海明骏上层权益持有人珠海高瓴股权投资管理有限公司、HH
2 Mansion Holdings (HK) Limited 和 Pearl Brilliance Investment Limited
签署了
《合作协议》,对本次交易维护上市公司管理层稳定的相关措施及上市公司管理层合作的具体方案进行了约定。

珠海明骏自有资金为218.5亿元

在一系列错综复杂的股权架构设计背后,以低价参与416亿元大盘的格力电器董事长董明珠等格力电器管理层,是这场股份转让中的大赢家,不仅身价倍增,也拥有了更多自主话语权。但在高瓴资本掌握最多格力电器股份的新格局下,这仅仅是一个开始。

那么,珠海明骏及其上层结构中对格力电器的管理层权益又是如何安排的呢?

历时八个月的格力电器股权转让有最新进展。12月2日盘前,深交所发布《关于珠海格力电器股份有限公司股票临时停牌的公告》称,格力电器控制权变更事项拟发生重大进展,根据有关规定,经公司申请,格力电器股票于2019年12月2日开市起临时停牌。

管理层造富

根据公告:

午间收盘后,格力电器发布公告称,格力电器控股股东格力集团通过公开征集受让方协议转让其所持有的格力电器部分股权,可能涉及公司控制权变更,目前该事项取得重大进展,格力集团与最终受让方珠海明骏拟签署股份转让协议。

8455娱乐场,以董明珠为首的管理层在这次股权转让中获利颇多。

(1)珠海高瓴、HH Mansion 和 Pearl Brilliance
分别按照实缴出资平价向管理层实体格臻投资转让珠海毓秀的部分股权,转让价格合计为
4,305,000 元,珠海毓秀的股权比例变更为珠海高瓴 38%、HH Mansion
11%、Pearl Brilliance 10%和管理层实体 41%;

12月2日晚间,格力电器公告称,格力电器总股本15%以416.62亿元出让珠海明骏。根据同时披露的《珠海格力电器股份有限公司详式权益变动报告书》(以下简称“详权公告”)显示,此次用于股权转让的大约417亿资金中,珠海明骏自有资金为218.5亿元,占总金额的52.4%,来源为珠海明骏各合伙人的出资。

公告显示,代表格力电器管理层实体的格臻投资以24.2亿元出资,占到珠海明骏认缴出资总额的11.1%。其中,格臻投资通过出资13.9亿元持有珠海明骏
6.3794%出资额。此外,格臻投资还出资10.3亿元以受让的方式获得了珠海明骏4.7236%的出资额。